Tjippie helpt papa met opruimen. Wanneer hij een vergrootglas vindt en in zijn emmer met kikkervisjes kijkt, gaat er een wereld open: minuscule beestjes blijken wonderlijke acts te doen. Tjippie denkt dat hij kan toveren.
Papa vindt een oude circuskoffer en dat inspireert Tjippie: hij wil een écht vlooiencircus maken.
Maar als hij ontdekt dat de natuur niet maakbaar is, wordt hij boos en geeft op. Met hulp van papa leert hij dat je geen dieren hoeft te beheersen om iets moois te maken.
