Sadie en Julian, allebei gescheiden en gebroken door een vorige relatie zoeken hun toevlucht bij elkaar. Een wondervolle periode van verliefdheid die ze nog nooit gevoeld hadden, brengt hun in een staat van extase, waarbij ze hun hemel op aarde lijken verdiend te hebben. Plots breekt Sadie alle contact waardoor hun seizoen van de liefde abrupt wordt onderbroken. Allebei proberen ze op hun eigen manier de eenzaamheid van het alleen-zijn te overwinnen. Hun zoektocht waarom het misgelopen is brengt hun door een emotionele rollercoaster die niet te stoppen is. Hoe kunnen ze hun leven verderzetten wanneer noch hij, noch zij de break-up kan begrijpen? Een verhaal over wachten op liefde in een periode waar alle hoop verloren lijkt.
